荒凉的海边，迎来了一位不速之客。她名叫凉子（丸山明宏 饰），真实姓名以及过往经历完全不详，在一家名为“黑蔷薇公馆”的私人俱乐部的老板邀请下，凉子来此驻唱。她每晚8点准时出现，充满魔性的歌声牵引着所有男

京都花街，数百年来见证多少繁华落寞与悲欢离合，随着昭和33年《卖春禁止法》的颁布，这条花街也即将退出历史舞台。藤乃屋的女佣时子（宮本真希 饰）家境贫寒，为了改善贫困的状况，她自愿来到这里工作，并立志成

自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。　　战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫