隋唐末年，天下大乱，人民生活在水深火热之中。李世民因屡立战功遭太子妒忌，被父王冷落。李世民心有不甘，立志干番大事，他私自过河，却暴露了行踪，被郑国大将王仁则追杀，被村里行侠仗义的张宝全和他的儿子小宝搭

本片根据中国传统民间故事《铡美案》改编。寒门学子陈世美高中状元之后，为求功名利禄抛妻弃子成为驸马。其妻秦香莲千里迢迢进京寻夫，陈世美不仅不予相认，还派人加害其母子三人，使得秦香莲含冤入狱。包拯知道真相

东胜神洲花果山顶一仙石迸裂，化出一石猴，尊为美猴王。美猴王为寻长生不老之方，拜菩提祖师为师，得名孙悟空，又至龙宫取如意金箍棒，自称齐天大圣。他大闹天宫，搅乱蟠桃会、打翻炼丹炉炼就火眼金睛，后被如来佛祖

《天真派：武林外传》以2006年电视剧《武林外传》为蓝本创作故事围绕七侠镇同福客栈的掌柜佟湘玉和她的几个伙计展开， 通过轻松幽默的故事，对当时社会不良现象和人性缺陷进行揭露与批判，弘扬真善美，传递社会

本片以林冲和宋江为两条主线，保留了《水浒传》原著中鲁智深倒拔垂杨柳、拳打镇关西、林冲风雪山神庙、一百零八好汉水泊梁山等情节，讲述了众好汉被逼上梁山起义、同意招安却失败告终的故事。