詹姆斯（伊安·邦纳 Ian Bannen 饰）是一位事业小有成就的银行家，一次偶然中，他遇见了名叫佩尼洛浦（娜塔利·伍德 Natalie Wood 饰）的女子，佩尼洛浦的娇俏可人很快就将詹姆斯迷倒了，

在美国和苏联两大强权冷战期间，苏联采取了一个神秘的电话洗脑的计划，将一批训练过的间谍派到美国各地，然后伪装成普通老百姓，在那里过着正常人的生活，准备在需要的时候再将他们唤醒。但多年以后美苏两国的关系有